마시멜로 섬에 사는 멜로우는 호기심이 많고 밝은 성격을 가지고 있다. 평소 바다에 흥미가 많았으나 물을 무서워 하던 멜로우는 우연히 떠내려온 고래옷입게 되면서 물에 대한 공포를 잊고 바닷속 친구를 사귀면서 모험을 떠나게된다.